Коммерческое предложение (КП)

КП — предложение клиенту с позициями и ценой. Доступно на всех тарифах: на Lite и Basic документ выходит с водяным знаком и без своего текста внизу, с тарифа Pro — без водяного знака.

Как это работает

1. Откройте «Документы» в меню или блок «Документы» на странице заказа.
2. Найдите карточку «Коммерческое предложение». Нажмите на саму карточку (не на кнопку): откроется панель настроек — префикс номера («КП»), следующий номер, НДС, показ даты, реквизитов клиента, логотипа, подписи, расшифровки позиций, текст документа и сноска. Эти значения станут умолчаниями.
3. Нажмите «Создать». В редакторе справа живой предпросмотр.
4. Выберите клиента (или «без клиента»), дату и отметьте один или несколько заказов: их позиции подтянутся сами. Строки можно править и добавлять.
5. В тексте можно использовать подстановки данных клиента и компании — в подсказках редактора есть список.
6. Нажмите «Сохранить PDF» — документ появится в папке клиента.

Рядом есть иконка цепочки «Ссылка для клиента»: отправьте её, клиент откроет КП в браузере и нажмёт «Согласовать» или «Отклонить» — см. Клиентский портал. Также можно скачать PDF или Word, отправить на почту или продублировать на подключённый Яндекс.Диск или Google Диск.

Частые вопросы

Куда подставляются мои реквизиты? Из «Документы → Реквизиты», см. Реквизиты компании.

Можно ли создать счёт на основании КП? Да: меню документа → «Создать на основании» → счёт.

Если что-то не так

Водяной знак на PDF — тариф ниже Pro. Документ не отправляется на почту — письмо уходит только на ваш адрес или email из карточки клиента (до 50 писем в сутки).